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      1. 三六零解禁三周觀察

        2020-10-04 11:00 已圍觀
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        市場是最好的老師,也是價值的稱重器。自2月27日三六零7.03億股解禁后,360已經過了三周的交易時間。梳理和復盤這三周360在市場中的表現,特別是資金的態度,對理解A股式解禁和360的市場價值具有鏡鑒意義。

        2月27日,三六零巨量解禁案迎來資本市場矚目。根據Wind數據顯示,360共計7.03億股上市流通,占總股本的10.40%,是解禁前流通股數量的近兩倍。按解禁前的股價算,解禁市值超200億。

        客觀而言,隨著近期全球金融市場動蕩,解禁在心理因素上對360短期的股價帶來了一定的沖擊。不過,事后來看,這種沖擊并未超出預期,360的股價表現并不像某些輿論說的那么“弱不禁風”。恰好相反,各方數據顯示,在這期間,有大量資金在入場搶籌。

        這些搶籌的資金為何選擇此時進場?從長期看,360又會有什么樣的表現?

        資金趁解禁搶籌360

        先讓我們看看過去的三周,從限售股獲準流通開始,360在A股市場上發生了什么。2月27日解禁當天,360股價低開后持續走弱,早盤曾一度跌停,但下午開盤后卻表現出強勁的韌性,跌幅一度收窄至5%,最終收跌8.16%。

        解禁第二天(2月28日),360又跌了8.02%。但是,2月28日滬深兩市迎來巨震,兩市245只個股跌停。360的大跌,更多是市場環境因素,與解禁關聯不大。

        7億多限售股解禁,股價的表現卻相對堅挺,說明既有拋出股票為市場釋放流動性的動作,又有看好360的資金進場。

        360解禁之際,確實有公司拋出了減持公告。中信國安發布公告稱,計劃減持所持三六零4436.92萬股股份。

        不過,中信國安的減持行為,與其自身的資金布局有很大關系,減持更多是為了盤活自身存量資產;同時,4436.92萬股的減持數量,還不足360總股本的1%,對股價的影響幾乎可以忽略不計。

        實際上,自解禁以來,不僅沒多少資金流出,反而有不少資金逆勢加倉。最具代表性的,莫過于北上資金和融資倉位。

        眾所周知,北上資金一直是A股的風向標,人稱“聰明資金”。從東財數據可以看到,解禁以來,北上資金一直在持續流入360。目前,北上資金累計持有三六零2693.83萬股。近兩周,北向資金連續流出,但360的資金卻沒有多少撤退的跡象。

        融資倉位方面,資金的步伐也很一致。解禁當天,360融資資金大增4.25億,增幅達89.29%,是兩市當天增幅最大的個股。截止3月20日,360的融資金額為7.97億,作為杠桿資金,融資倉位的增加,無疑是資金看好360的表現。

        縱觀360近期的股價走勢,只有2月27日有比較明顯的放量,其后一直維持平穩運行。很明顯,360已經度過了解禁帶來的利空沖擊;后續如何運行,更多取決于公司的基本面和想象空間。

        重新審視360

        說起360,很多人的第一印象都是:做免費殺毒軟件的;但其實,這是一個很大的誤解。

        正如周鴻祎所說,“很多人對三六零都有誤解,包括很多股民都覺得360只是做殺毒軟件的,這個殺毒軟件還不要錢,能有啥前途?或者說就做手機殺毒,做手機上攔截詐騙短信、電話,這些都是小兒科。”

        實際上,深耕安全領域多年的360,早已成為“大安全”領域的領軍者。隨著網絡安全逐漸上升為國家戰略,一個新的藍海已然形成。從2019年開始,360就從安全角度出發,將大數據、AI、云計算、區塊鏈等新技術融合一體,打造了海陸空一體的智能安全網絡。

        今天的世界,互聯網可謂無孔不入,安全問題也如影隨形。據悉,360通過對數據的廣泛采集和智能分析,可有效感知網絡安全運作狀況和態勢,并預測可能發生的攻擊。在“大安全”領域,360已經引領全球。

        放眼未來,大安全無疑是藍海賽道,360是其中絕對的龍頭。但從估值的角度觀察,360卻被市場低估。根據同花順數據,A股367家互聯網行業公司中,動態市盈率在1000以上的有14家,360目前的動態市盈率不足20倍,僅排名第287位,作為一家龍頭公司,這個排名實在偏低。

        近年來,360每年的研發投入幾乎都在20億元以上,作為一家高科技互聯網企業,持續的研發投入,能夠充分提升公司的技術競爭力。賽道對了、技術有了,業績的爆發應是可預期的。

        不僅如此,360還宣布將與華為進行深度合作,共建鯤鵬大生態。作為世界頂尖的科技企業,華為此舉無疑是對360的高度認可。同時,360還與龍芯中科、統信軟件等強強聯合,在網絡安全、國產操作系統等領域接連布局,假以時日,這些新業務必將成為360新的增長點。

        在這一輪解禁中,北上資金和融資資金的入場,即表明了部分市場資金對360未來的看好。

        市場流動性會為360帶來什么?

        作為一家科技公司,持續的研發投入是公司做大做強的必要條件。同時,充足的流動性也是股價走強的前提。

        按照國外成熟市場的經驗來看,一家公司的流動性越強,越能吸引長期看好的資金入駐。360解禁后,流通盤擴大了近2倍,將方便更多資金進入,一定程度上,相當于解除了股價的“枷鎖”。

        360解禁這事,邁瑞醫療可作為參照。作為同樣從境外回歸A股的公司,邁瑞醫療于2019年10月迎來解禁。解禁當天,邁瑞一度大跌近6%,但隨后就逐漸企穩。隨著資金介入,股價節節新高,至今已漲了56%。解禁不僅沒影響股價,反而成為股價的“助推器”。

        而今,360解禁也有可借鑒之處。解禁影響已然淡去,想象空間逐漸打開,隨著5G時代的來臨,360業績爆發必在不遠。長遠來看,360的股價或將給市場帶來驚喜。

        巴菲特說過,“投資就像滾雪球,最重要的是發現很濕的雪和很長的坡。”作為5G時代和物聯網時代的安全守護者,360無疑處在最好的賽道。

        無論是未來的股價表現還是大安全業務帶來的業績期待,360越來越有看頭了

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        標簽: 觀察   三周   六零   解禁  

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